ENTRETIEN OFFERT D’UNE VALEUR DE
ENTRETIEN OFFERT D’UNE VALEUR DE
Un bilan patrimonial consiste à constater votre situation passée et présente afin de construire votre futur patrimonial de manière harmonieuse. Un patrimoine est souvent divisé en trois parties : patrimoine immobilier, patrimoine financier et patrimoine professionnel.
Le bilan patrimonial permet de faire l’inventaire, à un instant donné, de tout ce que vous possédez et donc de déterminer la valeur totale de vos actifs en y déduisant la somme de vos dettes. Des actions correctrices seront par la suite mises en place afin que vous puissiez optimiser votre patrimoine.
Excellis Patrimoine vous propose alors un entretien offert d’une valeur de 350€*
Les objectifs d'un bilan patrimonial
La réalisation d’un bilan patrimonial permet d’atteindre un certain nombre d’objectifs :
- Valorisation de votre patrimoine et de vos revenus
- Vous protéger
- Réduction de vos impôts
- Préparation de votre retraite
- Préparation de votre succession, protection de votre conjoint et de vos enfants
- Protection de votre société si vous être chef d’entreprise
Les étapes d'un bilan patrimonial
Afin de réaliser un bilan de patrimoine cohérent et qualitatif certaines étapes sont importantes à respecter :
Notre méthode
*L’entretien offert de 350€ (jusqu’au 30 septembre 2021) comprend :
– un rendez-vous téléphonique avec l’un de nos conseillés
– une analyse patrimoniale afin de faire un bilan à ce jour
– un retour d’analyse, une fois l’ensemble des éléments envoyés, afin de vous aider à atteindre vos objectifs