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Excellis | Cabinet en gestion de patrimoine à Lyon

A vos côtés, pour donner du sens à votre patrimoine

Quel Investisseur êtes-vous ?

Prudent, équilibré ou dynamique, Excellis vous propose de découvrir votre profil investisseur de manière ludique.

Dans un premier temps, créez votre profil investisseur. En quelques minutes, apprenez à mieux vous connaitre pour investir.

Le second module vous offre la possibilité de savoir comment investir socialement et de manière responsable.

Vos besoins

La gestion de votre projet patrimonial doit être effectuée minutieusement. Ce que vous désirez avant tout, c’est atteindre vos objectifs patrimoniaux. Optimisation, transmission et développement de votre patrimoine sont au cœur de vos préoccupations. Aujourd’hui, ce qu’il vous manque, c’est un conseil sur mesure et des solutions pour gérer efficacement vos placements.

Mes Objectifs

Excellis Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Lyon

Autrement dit, le conseil que nous vous prodiguons n’est ni influencé par le produit ni par les partenaires avec lesquels nous travaillons.

De ce fait, vous avez la garantie d’avoir un conseiller qui écoute et qui entend vos intérêts ainsi que vos objectifs patrimoniaux.

Réactivité et proactivité sont des qualités que nous privilégions pour vous aider à prévoir votre avenir et celui de vos proches.

En faisant appel à notre cabinet de gestion de patrimoine à Lyon , vous pouvez compter sur des professionnels qui disposent d’une approche à 360°.

Épargne, investissement, assurance, gestion locative, optimisation fiscale… Excellis est là pour faire fructifier votre patrimoine, vous conseiller et vous apporter son expertise au quotidien.

Excellis, un cabinet de gestion de patrimoine à votre écoute

Attentifs à vos attentes

De votre première prise de contact à la mise en place de votre stratégie patrimoniale, nous écoutons vos besoins avec attention.

Conseils sur mesure

Ensemble, nous établissons une stratégie patrimoniale sur mesure qui s’adapte à votre profil ainsi qu’à vos intérêts.

Optimisation de patrimoine

Main dans la main, nous vous aidons à faire fructifier votre patrimoine financier et immobilier grâce à notre expertise reconnue.

L'expertise Excellis

Créée en 2008 à Lyon, le cabinet Excellis accompagne ses clients dans leur gestion patrimoniale. Fière d’un cumul de plus de 40 ans d’expérience, titulaires de plusieurs formations et certifications – AMF (2003) et CIF (2008), notre équipe se positionne comme l’un des acteurs majeurs dans l’optimisation et le développement du patrimoine des particuliers comme des professionnels. 

Les étapes

Premier
rendez-vous

Dans un premier temps, nous veillons à analyser votre situation et à partager une multitude de solutions et de conseils dont vous n’avez jamais entendu parler.

Gestion
patrimoniale

Gérer son patrimoine est primordial. C’est pourquoi, nous intervenons à vos côtés pour faire fructifier vos placements, qu’ils soient financiers ou immobiliers.

Accompagnement
global

Ensuite, vous pourrez compter sur une équipe de professionnels qui valorise l’échange et la réactivité afin d’externaliser complètement votre gestion patrimoniale.

Gain
de temps

Enfin, nos conseillers en gestion de patrimoine à Lyon sont parmi les plus qualifiés pour donner du sens à vos investissements et à votre patrimoine. Au rendez-vous : un gain de temps et un gain d’argent significatifs.

Un savoir-faire en gestion de patrimoine exclusif

Vous ne voulez plus perdre un minimum de 2 à 3% de rémunération sur vos actifs ? 

Avec l’intervention de nos conseillers en gestion de patrimoine, en quelques mois, vous pouvez bénéficier d’un complément de revenu constant et stable.

Le conseil patrimonial ne s’improvise pas.

Excellis s’entoure de professionnels capables de vous apporter du conseil personnalisé, adapté et pertinent. Faire appel à Excellis, c’est établir un lien de confiance avec un conseiller en gestion de patrimoine.

Notre équipe privilégie la proximité et le dynamisme. Nous vous guidons de A à Z en avec des stratégies prolifiques qui s’appuient sur notre expertise et nos outils d’analyse modernes.

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Ils nous recommandent

  • Conseiller très professionnel et à l’écoute !

    thumb Nathan Alvaro
    29 juin 2022

    thumb Olivier Quinaux
    29 juin 2022

    Timothée Delavier est un expert de son métier. Il donne des conseils simples et faciles à mettre en pratique pour la gestion de patrimoine. Merci !

    thumb Carine Poyet
    6 mars 2022
  • En peu de mots, compétences, sérieux, force de proposition, accompagnement sont les points forts de Excellis.

    thumb Julien Donoso
    6 mars 2022

    J’ai eu le plaisir de travailler avec Timothée Delavier. Ses conseils sont professionnels, avisés et de plus Timothée s’est montré à l’écoute et très reactif. Je ne peux que recommander.... Lire +

    thumb Cathguem
    6 février 2022

    Je recommande fortement ce cabinet notamment M.Timothée Delavier qui est à l'écoute afin trouver des solutions adaptées à notre projet.

    thumb christ Loumingou
    6 février 2022
  • Une équipe d'experts qui vous conseille avec rigueur et professionnalisme afin de vous proposer les produits les mieux adaptés à votre profil. On ne que recommander leur expertise !... Lire +

    thumb Sylvain HUET
    6 février 2022

    Professionnel de l'immobilier (courtier), je travaille avec Laurence et Sébastien pour mes clients qui pourraient avoir besoin de conseils et de services en terme de gestion de patrimoine, fiscale ou... Lire +

    thumb Kevin Vassilieff
    6 février 2022

    Un grand Merci à Mr Martinez, pour son accompagnement ses explications et son suivis. Très professionnel et disponible. Je suis très content de ses prestations. Je le recommande Vivement !!

    thumb Christophe Berthelot
    6 février 2022
  • Une équipe très sérieuse et compétente. Sébastien et Didier sont de très bons conseils. Je recommande à 100%

    thumb Alexis Kessaï
    6 février 2022

    De multiples compétences et une bonne compréhension de ma demande m'ont permis de régler mon problème de façon très claire. On ne s'engage qu'après une première rencontre pour exposer sa... Lire +

    thumb Louise Marguin
    6 janvier 2022

    Accueillis par des personnes connaissant bien leur sujet. Nous sommes en attente de leurs propositions en espérant pouvoir bonifier notre capital. Bonne impression Collaboration à étudier. Merci.

    thumb Franck Algazze
    6 novembre 2021
  • Un grand merci à Laurence Genoud et Sébastien Martinez qui ont su, en plus de prendre le temps et d'être à l'écoute, me présenter rapidement la solution la plus adaptée... Lire +

    thumb Charles MEZERAY
    17 août 2021

    Après une analyse approfondie de notre situation avec Monsieur Martinez, nous avons obtenu nos réponses tant au niveau de notre entreprise que notre patrimoine personnel. Il a su comprendre nos... Lire +

    thumb Fabrice Michel
    6 juillet 2021

    Le cabinet Excellis est très proche de ses clients avec une bonne connaissance des dossiers et culture actualisée de la finance. Je fais confiance au cabinet Excellis depuis une dizaine d'années.... Lire +

    thumb Eric F26
    26 mai 2020
  • une équipe dynamique très professionnelle à l'écoute et réactive, un conseil sur mesure accompagné d'explications claires pour les profanes ! Je recommande sans réserve.

    thumb jean-pierre fernandez
    25 mai 2020

    Expérience, professionnalisme, écoute, accompagnement tout au long de notre projet d'investissement locatif... Bref, tout ce dont on peut espérer d'un cabinet de gestion de patrimoine. Je recommande. FOURNEL F.... Lire +

    thumb Florent Fournel
    25 mai 2020

    A l’écoute de nos besoins, M. Martinez a répondu à nos attentes par de judicieux conseils. Les orientations prises ont été gagnantes. Professionnalisme et compétence sont les meilleurs qualificatifs pour décrire... Lire +

    thumb didier kichenin
    24 mai 2020
  • Professionnels, agréables et de bon conseil. Ils ont su tenir compte de me besoins pour m’offrir une solution adaptée. Je suis très contente de leurs services.

    thumb Agathe Fz
    21 mai 2020

Pourquoi choisir Excellis comme cabinet de gestion de patrimoine ?

Plus vous réfléchissez tôt à vos projets d’investissement en prévision de la retraite et plus vous avez de chance de saisir les bonnes opportunités. Tout projet en gestion de patrimoine se prépare en amont, le plus tôt possible pour s’assurer de choisir les meilleures options qui s’offrent à vous. A 40 ans, il est donc tout à fait légitime de réfléchir pour investir en prévision de votre retraite.

Le conseiller en gestion de patrimoine est un expert en ingénierie patrimoniale. Il vous oriente vers les meilleures solutions en matière d’investissement et se tient au courant des évolutions législatives souvent nombreuses. De cette manière, il valorise vos placements sur le long terme en anticipant au maximum l’avenir.

En réalité il n’y a pas d’âge pour faire appel à un CGP. Les parents peuvent s’entourer de ses conseils pour anticiper l’avenir de leurs enfants, dès le plus jeune âge. A 20 ans, à 30 ans ou à 40 ans les besoins ne sont évidemment pas les mêmes. Le CGP est présent pour aborder les différents stades de votre vie et vous orienter vers les meilleures opportunités en matière de gestion de patrimoine. Faire appel à un CGP peut donc se faire à tout âge et constitue le meilleur rempart contre les erreurs de gestion en matière patrimoniale

Faire des dons financiers à des organismes associatifs et caritatifs permet de bénéficier d’avantages fiscaux. Vous avez ainsi droit à une réduction de votre impôt sur le revenu allant de 66 % à 75 % de la somme totale versée, en fonction de l’association sélectionnée. Cela dans une limite de 20 % de votre revenu fiscal imposable.

 

Il est possible de prendre des dispositions particulières pour favoriser ses enfants. C’est le cas lorsqu’on réalise des donations au profit de ses enfants, un contrat d’assurance vie désignant un enfant comme bénéficiaire, ou encore un testament léguant sa succession à ses descendants. Un conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne dans votre projet patrimonial et successoral.

Transmettre son patrimoine de son vivant répond à plusieurs objectifs. Vouloir éviter la dispersion du patrimoine familial, profiter d’une fiscalité allégée, aider ses proches dans la réalisation de leurs projets … Autant de préoccupations bien légitimes qui nécessitent de s’entourer des conseils d’un CGP pour choisir les meilleures options disponibles en fonction de son profil et de ses attentes

Votre CGP est indépendant et ne perçoit aucune rémunération de la part d’un tiers, quel qu’il soit. Sa rémunération provient uniquement des clients, particuliers et professionnels qui lui font confiance et souhaitent être accompagnés pas à pas dans la gestion de leur patrimoine. Le tout de manière transparente.