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Excellis | Cabinet en gestion de patrimoine à Lyon

A vos côtés, pour donner du sens à votre patrimoine

Quel Investisseur êtes-vous ?

Prudent, équilibré ou dynamique, Excellis vous propose de découvrir votre profil investisseur de manière ludique.

Dans un premier temps, créez votre profil investisseur. En quelques minutes, apprenez à mieux vous connaitre pour investir.

Le second module vous offre la possibilité de savoir comment investir socialement et de manière responsable.

Vos besoins

La gestion de votre projet patrimonial doit être effectuée minutieusement. Ce que vous désirez avant tout, c’est atteindre vos objectifs patrimoniaux. Optimisation, transmission et développement de votre patrimoine sont au cœur de vos préoccupations. Aujourd’hui, ce qu’il vous manque, c’est un conseil sur mesure et des solutions pour gérer efficacement vos placements.

Mes Objectifs

Un service d'accompagnement patrimonial à Lyon à vos côtés

Excellis, c’est avant tout une équipe composée de conseillers diplômés et spécialisés dans tous les métiers de la gestion de patrimoine à Lyon. Elle se veut le plus proche possible de sa clientèle. Ici, nous privilégions la proximité pour vous accompagner au mieux et établir, avec vous, une stratégie patrimoniale qui corresponde à vos attentes.

“Chercher conseil, c’est aller à la fontaine du savoir”

Excellis Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Lyon

Autrement dit, le conseil que nous vous prodiguons n’est ni influencé par le produit ni par les partenaires avec lesquels nous travaillons.

De ce fait, vous avez la garantie d’avoir un conseiller qui écoute et qui entend vos intérêts ainsi que vos objectifs patrimoniaux.

Réactivité et proactivité sont des qualités que nous privilégions pour vous aider à prévoir votre avenir et celui de vos proches.

En faisant appel à notre cabinet de gestion de patrimoine à Lyon , vous pouvez compter sur des professionnels qui disposent d’une approche à 360°.

Épargne, investissement, assurance, gestion locative, optimisation fiscale… Excellis est là pour faire fructifier votre patrimoine, vous conseiller et vous apporter son expertise au quotidien.

Excellis, un cabinet de gestion de patrimoine à votre écoute

Attentifs à vos attentes

De votre première prise de contact à la mise en place de votre stratégie patrimoniale, nous écoutons vos besoins avec attention.

Conseils sur mesure

Ensemble, nous établissons une stratégie patrimoniale sur mesure qui s’adapte à votre profil ainsi qu’à vos intérêts.

Optimisation de patrimoine

Main dans la main, nous vous aidons à faire fructifier votre patrimoine financier et immobilier grâce à notre expertise reconnue.

L'expertise Excellis

Créée en 2008 à Lyon, le cabinet Excellis accompagne ses clients dans leur gestion patrimoniale. Fière d’un cumul de plus de 40 ans d’expérience, titulaires de plusieurs formations et certifications – AMF (2003) et CIF (2008), notre équipe se positionne comme l’un des acteurs majeurs dans l’optimisation et le développement du patrimoine des particuliers comme des professionnels. 

Les étapes

Premier
rendez-vous

Dans un premier temps, nous veillons à analyser votre situation et à partager une multitude de solutions et de conseils dont vous n’avez jamais entendu parler.

Gestion
patrimoniale

Gérer son patrimoine est primordial. C’est pourquoi, nous intervenons à vos côtés pour faire fructifier vos placements, qu’ils soient financiers ou immobiliers.

Accompagnement
global

Ensuite, vous pourrez compter sur une équipe de professionnels qui valorise l’échange et la réactivité afin d’externaliser complètement votre gestion patrimoniale.

Gain
de temps

Enfin, nos conseillers en gestion de patrimoine à Lyon sont parmi les plus qualifiés pour donner du sens à vos investissements et à votre patrimoine. Au rendez-vous : un gain de temps et un gain d’argent significatifs.

Un savoir-faire en gestion de patrimoine exclusif

Vous ne voulez plus perdre un minimum de 2 à 3% de rémunération sur vos actifs ? 

Avec l’intervention de nos conseillers en gestion de patrimoine, en quelques mois, vous pouvez bénéficier d’un complément de revenu constant et stable.

Le conseil patrimonial ne s’improvise pas.

Excellis s’entoure de professionnels capables de vous apporter du conseil personnalisé, adapté et pertinent. Faire appel à Excellis, c’est établir un lien de confiance avec un conseiller en gestion de patrimoine.

Notre équipe privilégie la proximité et le dynamisme. Nous vous guidons de A à Z en avec des stratégies prolifiques qui s’appuient sur notre expertise et nos outils d’analyse modernes.

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Pourquoi choisir Excellis comme cabinet de gestion de patrimoine ?

Plus vous réfléchissez tôt à vos projets d’investissement en prévision de la retraite et plus vous avez de chance de saisir les bonnes opportunités. Tout projet en gestion de patrimoine se prépare en amont, le plus tôt possible pour s’assurer de choisir les meilleures options qui s’offrent à vous. A 40 ans, il est donc tout à fait légitime de réfléchir pour investir en prévision de votre retraite.

Le conseiller en gestion de patrimoine est un expert en ingénierie patrimoniale. Il vous oriente vers les meilleures solutions en matière d’investissement et se tient au courant des évolutions législatives souvent nombreuses. De cette manière, il valorise vos placements sur le long terme en anticipant au maximum l’avenir.

En réalité il n’y a pas d’âge pour faire appel à un CGP. Les parents peuvent s’entourer de ses conseils pour anticiper l’avenir de leurs enfants, dès le plus jeune âge. A 20 ans, à 30 ans ou à 40 ans les besoins ne sont évidemment pas les mêmes. Le CGP est présent pour aborder les différents stades de votre vie et vous orienter vers les meilleures opportunités en matière de gestion de patrimoine. Faire appel à un CGP peut donc se faire à tout âge et constitue le meilleur rempart contre les erreurs de gestion en matière patrimoniale

Faire des dons financiers à des organismes associatifs et caritatifs permet de bénéficier d’avantages fiscaux. Vous avez ainsi droit à une réduction de votre impôt sur le revenu allant de 66 % à 75 % de la somme totale versée, en fonction de l’association sélectionnée. Cela dans une limite de 20 % de votre revenu fiscal imposable.

 

Il est possible de prendre des dispositions particulières pour favoriser ses enfants. C’est le cas lorsqu’on réalise des donations au profit de ses enfants, un contrat d’assurance vie désignant un enfant comme bénéficiaire, ou encore un testament léguant sa succession à ses descendants. Un conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne dans votre projet patrimonial et successoral.

Transmettre son patrimoine de son vivant répond à plusieurs objectifs. Vouloir éviter la dispersion du patrimoine familial, profiter d’une fiscalité allégée, aider ses proches dans la réalisation de leurs projets … Autant de préoccupations bien légitimes qui nécessitent de s’entourer des conseils d’un CGP pour choisir les meilleures options disponibles en fonction de son profil et de ses attentes

Votre CGP est indépendant et ne perçoit aucune rémunération de la part d’un tiers, quel qu’il soit. Sa rémunération provient uniquement des clients, particuliers et professionnels qui lui font confiance et souhaitent être accompagnés pas à pas dans la gestion de leur patrimoine. Le tout de manière transparente.