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Excellis | Cabinet de gestion de patrimoine à Lyon

A vos côtés, pour donner du sens à votre patrimoine

Vos besoins

La gestion de votre projet patrimonial doit être effectuée minutieusement. Ce que vous désirez avant tout, c’est atteindre vos objectifs patrimoniaux. Optimisation, transmission et développement de votre patrimoine sont au cœur de vos préoccupations. Aujourd’hui, ce qu’il vous manque, c’est un conseil sur mesure et des solutions pour gérer efficacement vos placements

Je souhaite

Optimiser ma fiscalité

Investir dans l'immobilier

(location - achat)

Préparer ma retraite

Améliorer la rentabilité de mon épargne

Obtenir des revenus complémentaires et durables

Constituer et développer mon patrimoine

Motiver et fidéliser mes salariés

Sécuriser mes revenus et couvrir mes proches

Transmettre mon patrimoine personnel et/ou professionnel

cercle-orange-clair

Un service d'accompagnement patrimonial à Lyon à vos côtés

Excellis, c’est avant tout une équipe composée de conseillers diplômés et spécialisés dans tous les métiers de la gestion de patrimoine. Elle se veut le plus proche possible de sa clientèle. Ici, nous privilégions la proximité pour vous accompagner au mieux et établir, avec vous, une stratégie patrimoniale qui corresponde à vos attentes.

“Chercher conseil, c’est aller à la fontaine du savoir”

Ils nous recommandent

  • 5 star review  Expérience, professionnalisme, écoute, accompagnement tout au long de notre projet d'investissement locatif... Bref, tout ce dont on peut espérer d'un cabinet de gestion de patrimoine. Je recommande. FOURNEL F.... Lire +

    thumb Florent Fournel
    5/25/2020

    5 star review  Professionnels, agréables et de bon conseil. Ils ont su tenir compte de me besoins pour m’offrir une solution adaptée. Je suis très contente de leurs services.

    thumb Agathe Fz
    5/21/2020

    5 star review  une équipe dynamique très professionnelle à l'écoute et réactive, un conseil sur mesure accompagné d'explications claires pour les profanes ! Je recommande sans réserve.

    thumb jean-pierre fernandez
    5/25/2020
  • 5 star review  Le cabinet Excellis est très proche de ses clients avec une bonne connaissance des dossiers et culture actualisée de la finance. Je fais confiance au cabinet Excellis depuis une dizaine d'années.... Lire +

    thumb Eric F26
    5/26/2020

    5 star review  A l’écoute de nos besoins, M. Martinez a répondu à nos attentes par de judicieux conseils. Les orientations prises ont été gagnantes. Professionnalisme et compétence sont les meilleurs qualificatifs pour décrire... Lire +

    thumb didier kichenin
    5/24/2020

Excellis Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Lyon .

Autrement dit, le conseil que nous vous prodiguons n’est ni influencé par le produit ni par les partenaires avec lesquels nous travaillons.

De ce fait, vous avez la garantie d’avoir un conseiller qui écoute et qui entend vos intérêts ainsi que vos objectifs patrimoniaux.

Réactivité et proactivité sont des qualités que nous privilégions pour vous aider à entreprendre votre avenir et celui de vos proches.

En faisant appel à un cabinet de gestion de patrimoine à Lyon comme Excellis, vous pouvez compter sur des professionnels qui disposent d’une approche à 360°.

Épargne, investissement, assurance, gestion locative, optimisation fiscale… Nous sommes là pour faire fructifier votre patrimoine, vous conseiller et vous apporter notre expertise au quotidien.

Un cabinet à votre écoute

Attentifs à vos attentes

De votre première prise de contact à la mise en place de votre stratégie patrimoniale, nous écoutons vos besoins avec attention.

Conseils sur mesure

Ensemble, nous établissons une stratégie patrimoniale sur mesure qui s’adapte à votre profil ainsi qu’à vos intérêts

Optimisation de patrimoine

Main dans la main, nous vous aidons à faire fructifier votre patrimoine financier et immobilier grâce à notre expertise reconnue

L'expertise Excellis

Créée en 2008, cela fait plus de 12 ans que le cabinet Excellis accompagne ses clients dans leur gestion patrimoniale. Fiers d’un cumul de plus de 40 ans d’expérience et titulaires de plusieurs formations et certifications délivrées par l’AMF, depuis 2003, CIF depuis 2008, aujourd’hui, notre équipe se positionne comme l’un des acteurs majeurs dans l’optimisation et le développement du patrimoine des particuliers comme des professionnels. 

Premier
rendez-vous

Nous veillons à analyser votre situation et à partager une multitude de solutions et de conseils dont vous n’avez jamais entendu parler.

Gestion
patrimoniale

Gérer son patrimoine est primordial. C’est pourquoi, nous intervenons à vos côtés pour faire fructifier vos placements, qu’ils soient financiers ou immobiliers.

Accompagnement
global

Avec Excellis, vous pouvez compter sur une équipe de professionnels qui valorise l’échange et la réactivité afin d’externaliser complètement votre gestion patrimoniale.

Gain
de temps

Nos conseillers en gestion de patrimoine à Lyon sont parmi les plus qualifiés pour donner du sens à vos investissements et à votre patrimoine. Au rendez-vous : un gain de temps et un gain d’argent significatifs.

Une équipe réactive et un savoir-faire en gestion de patrimoine exclusif

Avant, vous perdiez un minimum de 2 à 3% de rémunération sur vos actifs. Vous n’arriviez pas à tirer pleinement profit du potentiel qu’a votre patrimoine.

Avec l’intervention de nos conseillers en gestion de patrimoine à Lyon, en quelques mois, vous pouvez bénéficier d’un complément de revenu constant et stable. Le conseil patrimonial ne s’improvise pas. C’est la raison pour laquelle Excellis ne s’entoure que de professionnels capables de vous apporter du conseil personnalisé, adapté et pertinent. Faire appel à un cabinet comme le nôtre, c’est faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine qui va établir un lien de confiance avec vous de façon à mener à bien l’ensemble de vos projets patrimoniaux. Fini les conseillers qui ne répondent pas au téléphone ou qui n’offrent pas de nouvelles opportunités à leurs clients. Chez Excellis, nous privilégions la proximité et le dynamisme et nous vous guidons de A à Z en vous proposant des stratégies prolifiques qui s’appuient sur notre expertise et nos outils d’analyse modernes
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Pourquoi choisir un conseiller Excellis ?

Chaque patrimoine mérite d’être géré et optimisé, en sachant que votre patrimoine d’aujourd’hui ne sera pas forcément le même que celui de demain. Un patrimoine est un ensemble de biens, ce qui n’inclue pas uniquement les biens immobiliers. Il peut tout aussi bien s’agir d’une entreprise ou d’autres actifs que vous pouvez céder ou donner en donation. Même un patrimoine peu élevé doit être géré pour pouvoir évoluer positivement dans le temps et vous permettre de réaliser tous vos projets. Votre conseiller en gestion de patrimoine est là pour gérer tous les patrimoines, peu élevés comme conséquents, en adaptant ses conseils.

Un CGP, ou conseiller en gestion de patrimoine, est un partenaire dans la réalisation de vos projets de vie. Il intervient au fur et à mesure pour vous prodiguer des conseils avisés qui vous aideront à valoriser votre patrimoine et à le faire évoluer en conséquence. Grâce à son expertise pointue, tant juridique que financière et fiscale, il établit un diagnostic précis du patrimoine dont vous disposez et vous propose des stratégies pertinentes. Véritable allié dans la réalisation de tous vos projets, le CGP vous accompagne à chaque étape en vous aidant à faire les meilleurs choix grâce à une approche totalement impartiale et indépendante.

Chez Excellis Patrimoine nous avons à cœur de pouvoir suivre le dossier de chaque client et de le connaître à la perfection. Cela nous permet de donner toujours les meilleurs conseils et d’orienter nos clients vers les stratégies patrimoniales vraiment gagnantes. Un conseiller en gestion patrimoniale est un allié au quotidien avec qui vous devez vous sentir à l’aise, cela est primordial. Votre conseiller en gestion de patrimoine restera donc le même, ce qui créé une relation de confiance propice aux meilleurs échanges. Nous concevons chaque relation par la durée, ce qui est essentiel chez Excellis Patrimoine.

Derrière Excellis, les conseillers qui œuvrent au quotidien pour la valorisation de votre patrimoine sont des professionnels qualifiés et expérimentés. L’équipe comprend des conseillers issus de hautes formations qualifiantes : un D.U. d’expertise en gestion de patrimoine (AUREP) pour Sébastien et  un Master 2 IAE Lyon 3 pour Laurence. Indépendant, le cabinet de gestion patrimoniale Excellis Patrimoine est spécialiste de Lyon et de l’Ouest Lyonnais mais intervient sur toute la France. Le cabinet prodigue uniquement des conseils personnalisés pour chaque client, avec un conseiller stable et dédié.

Excellis Patrimoine est un cabinet de conseils en gestion patrimoniale entièrement indépendant. Cette indépendance financière garantit à chaque client un conseil sur-mesure et de grande qualité. Les conseillers Excellis prodiguent des conseils qu’ils appliqueraient eux-mêmes à titre personnel et ne sont pas influencés par des produits commerciaux ni par aucune direction commerciale. Les partenaires avec lesquels nous collaborons sont eux aussi indépendants, ce qui fait toute la différence.

Les plus de notre cabinet sont donc : un conseiller stable et dédié à chaque client, sans jamais être muté. Ainsi qu’un conseil personnalisé et qui s’adapte à toutes les étapes de votre vie. Sans oublier un suivi écrit et contractuel et des propositions toujours adaptées à vos projets et à votre profil.

Pourquoi choisir un conseiller Excellis ?

Plus vous réfléchissez tôt à vos projets d’investissement en prévision de la retraite et plus vous avez de chance de saisir les bonnes opportunités. Tout projet en gestion de patrimoine se prépare en amont, le plus tôt possible pour s’assurer de choisir les meilleures options qui s’offrent à vous. A 40 ans, il est donc tout à fait légitime de réfléchir pour investir en prévision de votre retraite.

Le conseiller en gestion de patrimoine est un expert en ingénierie patrimoniale. Il vous oriente vers les meilleures solutions en matière d’investissement et se tient au courant des évolutions législatives souvent nombreuses. De cette manière, il valorise vos placements sur le long terme en anticipant au maximum l’avenir.

En réalité il n’y a pas d’âge pour faire appel à un CGP. Les parents peuvent s’entourer de ses conseils pour anticiper l’avenir de leurs enfants, dès le plus jeune âge. A 20 ans, à 30 ans ou à 40 ans les besoins ne sont évidemment pas les mêmes. Le CGP est présent pour aborder les différents stades de votre vie et vous orienter vers les meilleures opportunités en matière de gestion de patrimoine. Faire appel à un CGP peut donc se faire à tout âge et constitue le meilleur rempart contre les erreurs de gestion en matière patrimoniale

Faire des dons financiers à des organismes associatifs et caritatifs permet de bénéficier d’avantages fiscaux. Vous avez ainsi droit à une réduction de votre impôt sur le revenu allant de 66 % à 75 % de la somme totale versée, en fonction de l’association sélectionnée. Cela dans une limite de 20 % de votre revenu fiscal imposable.

 

Il est possible de prendre des dispositions particulières pour favoriser ses enfants. C’est le cas lorsqu’on réalise des donations au profit de ses enfants, un contrat d’assurance vie désignant un enfant comme bénéficiaire, ou encore un testament léguant sa succession à ses descendants. Un conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne dans votre projet patrimonial et successoral.

Transmettre son patrimoine de son vivant répond à plusieurs objectifs. Vouloir éviter la dispersion du patrimoine familial, profiter d’une fiscalité allégée, aider ses proches dans la réalisation de leurs projets … Autant de préoccupations bien légitimes qui nécessitent de s’entourer des conseils d’un CGP pour choisir les meilleures options disponibles en fonction de son profil et de ses attentes

Votre CGP est indépendant et ne perçoit aucune rémunération de la part d’un tiers, quel qu’il soit. Sa rémunération provient uniquement des clients, particuliers et professionnels qui lui font confiance et souhaitent être accompagnés pas à pas dans la gestion de leur patrimoine. Le tout de manière transparente.