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Nicole Fernandez
Assistante de Direction
Découvrir Nicole
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Timothée Delaviez
Conseiller en gestion de Patrimoine - Mandataire indépendant
Découvrir Timothée
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Didier Kichenin
Conseiller en gestion de patrimoine - Mandataire indépendant
Découvrir Didier
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Laurence Genoud
Conseillère en Gestion privée
Spécialité Prévoyance/Retraite et Immobilier
Découvrir Laurence
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Sébastien Martinez
Dirigeant
Gérant de portefeuille
Découvrir Sébastien

L'Equipe Excellis

Pour une vision globale et objective de la situation, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine propose une analyse gratuite de votre situation.

Nous attachons une attention particulière à la personnalisation de nos conseils, qui passe par une relation écrite avec tous nos clients, qu’ils soient basés à Lyon, sur l’ouest Lyonnais ou partout dans le monde. C’est sur cette base solide que la confiance s’établit et se pérennise.

Pour ce faire, nous nous voyons comme votre partenaire professionnel, qui élabore et met en application un concept global et individuel, conforme à vos besoins.

Grâce au savoir-faire de nos consultants spécialisés, nous jouissons d’une réputation bien établie depuis de nombreuses années dans la région Rhône-Alpes.

Nous conseillons, préconisons et suivons l’ensemble de nos solutions afin d’assurer et pérenniser le service que tout particulier ou professionnel est en droit d’attendre.

Ce qui nous différencie en un mot : le suivi.  Nous concevons la relation avec nos clients sur la durée, et non sur un rendez-vous ou une vente.

Notre savoir-faire

Optimisation globale pour les particuliers

  • Analyse personnalisée : civile, financière et fiscale
  • Économie d’impôt (revenus, sociétés, immobilier…)
  • Conseil et gestion de placements financiers et immobiliers
  • Audit retraite, prévoyance et santé

Optimisation globale pour les professionnels

  • Gestion de trésorerie sur-mesure
  • Mise en place et pilotage d’épargne salariale
  • Conseil aux dirigeants (retraite, cession, rémunération…)
  • Mise en place de stratégies de sortie de cash

Optimisation et aide à la transmission du patrimoine

  • Calculs des droits de succession/donation
  • Protection des ayants-droit et du patrimoine
  • Stratégie d’optimisation des plus values d’entreprise
  • Mission d’audit organisationnel avec une équipe de consultants dédiée ( RH, Marketing, frais généraux, juridique… )

Labels, qualifications & assurances

A charge pour vous de vérifier ces informations en le demandant directement au professionnel

  • Sébastien : D.U. d’expertise en gestion de patrimoine (AUREP),
  • Laurence : Master 2 IAE Lyon 3
  • Inscrit à l’ORIAS, membre de l’ANACOFI – de L’ANACOFI-CIF – IMMO – ASSURANCES
  • Titulaire de la carte de transaction immobilière du Rhône
  • Assurance RCP depuis 2008 chez MMA Covea

Pourquoi nous faire confiance ?

  • Nous aimons rendre accessibles nos compétences au plus grand nombre
  • Nous instaurons une relation de confiance dans la durée avec chacun de nos clients
  • Nous sommes spécialistes de Lyon et de l’Ouest Lyonnais et intervenons sur toute la France
  • Nous vous proposons un conseiller dédié stable jamais muté
  • Nous ne proposons que ce que nous ferions à titre personnel