L'Equipe Excellis

Pour une vision globale et objective de la situation, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine propose une analyse gratuite de votre situation.

Nous attachons une attention particulière à la personnalisation de nos conseils, qui passe par une relation écrite avec tous nos clients, qu’ils soient basés à Lyon, sur l’ouest Lyonnais ou partout dans le monde. C’est sur cette base solide que la confiance s’établit et se pérennise.

Pour ce faire, nous nous voyons comme votre partenaire professionnel, qui élabore et met en application un concept global et individuel, conforme à vos besoins.

Grâce au savoir-faire de nos consultants spécialisés, nous jouissons d’une réputation bien établie depuis de nombreuses années dans la région Rhône-Alpes.

Nous conseillons, préconisons et suivons l’ensemble de nos solutions afin d’assurer et pérenniser le service que tout particulier ou professionnel est en droit d’attendre.

Ce qui nous différencie en un mot : le suivi.  Nous concevons la relation avec nos clients sur la durée, et non sur un rendez-vous ou une vente.