Vous êtes un particulier

Simplifions la gestion de votre patrimoine pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.

HEXA PATRIMOINE vous conseille et vous accompagne dans vos projets patrimoniaux, à chaque étape de votre vie. Vous vous questionnez sur l’optimisation de votre épargne, la transmission ou le développement de votre patrimoine ? Quelle que soit votre situation familiale ou professionnelle, grâce à notre approche et analyse globale, nous vous apportons un conseil personnalisé et des solutions pertinentes.

Obtenez des conseils personnalisés ! 

Qu’est-ce que le patrimoine ?

Votre patrimoine est constitué d’actifs que vous possédez. C’est-à-dire de biens matériels, négociables et transmissibles parmi lesquels, votre conseiller HEXA PATRIMOINE va distinguer les actifs immobiliers, financiers et professionnels.

Cet état des lieux nous permet de connaître votre situation patrimoniale à un instant déterminé, cette dernière étant susceptible d’évoluer dans le temps. Selon votre capacité d’épargne et votre capital disponible, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions d’investissements en phase avec vos objectifs.

Quels sont vos objectifs patrimoniaux ?

Définir ses priorités et les objectifs à atteindre est une étape préalable à toute stratégie patrimoniale. Nos conseillers vous aident à clarifier vos attentes pour vous orienter vers les meilleures solutions de placement