Excellis Patrimoine, cabinet spécialisé dans les fonds private equity

Les fonds private equity, autrement appelés capital investissement, permettent d’investir son argent tout en soutenant des entreprises françaises et européennes. Ce type de placement est également avantageux pour réaliser des plus-values très intéressantes. Cabinet en gestion de patrimoine à Lyon, Excellis Patrimoine est spécialisé dans les fonds private equity et vous accompagne dans le cadre de votre projet

Le private equity un moteur de performance pour votre patrimoine

Il apparaît aujourd’hui assez difficile de capter du rendement, au regard de la volatilité de la bourse et des taux bas. Le Private Equity ou capital investissement est un rendement dit alternatif qui fonctionne de manière particulière. Une société de gestion collecte des fonds auprès d’un investisseur puis les apporte à une société spécialisée dans l’investissement. Cette dernière est structurée de différentes manières. Soit sous la forme d’un FPS (Fonds Professionnel Spécialisé), soit d’un FCPR (Fonds de Capital Risque), soit encore d’un FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement). La société d’investissement obtient des participations dans diverses sociétés.

Grâce au capital investissement, celui qui investit obtient des rendements plus élevés puisqu’il mobilise son capital sur une plus longue période. Le patrimoine est également moins sensible aux évolutions des marchés financiers. Néanmoins, ce rendement n’est jamais assuré et est fonction des fluctuations de l’économie ainsi que de la gestion en elle-même. Un professionnel expert dans les fonds de private equity saura vous apporter tout son savoir-faire afin de cerner parfaitement les contours de ce type de placement.

Fonds private equity disponibles pour les investisseurs particuliers

Les particuliers qui désirent investir dans les fonds de private equity ont le choix entre plusieurs solutions différentes.

  • le FCPR, ou fonds de capital risque : ce fonds d’investissement détient un actif constitué au moins pour moitié de plusieurs titres. Ce type de placement induit une liberté de gestion avec une stratégie d’investissement fluide. Le rendement risque offre un rapport intéressant pour l’investisseur mais l’investissement de départ est généralement de 100 000 € minimum. Cela ne le rend donc pas accessible à tous
  • le FCPI, ou fonds commun de placement dans l’innovation : il s’agit d’une catégorie de FCPR dont l’actif contient au moins 3/4 de titres de sociétés. Ces dernières doivent obligatoirement avoir leurs sièges au sein d’un Etat faisant partie de l’Espace économique européen, employer 2000 salariés au minimum et être innovantes

le FIP, ou fonds d’investissement de proximité : il s’agit également d’une catégorie de FCPR, avec le particularisme de se composer d’au moins pour 3/4 de titres de sociétés répondant aux critères suivants. Ces sociétés doivent être des PME et exercer une activité principale dans un établissement situé géographiquement dans la zone choisie par le fonds.

Atouts des fonds private equity

Quels sont les avantages des fonds private equity ? On en dénombre plusieurs :

  • réalisation d’une forte plus-value et rentabilité cible nette non garantie qui va de 6 % à 10 % par an
  • soutien aux petites et moyennes entreprises en investissant dans leur capital
  • comme les entreprises ne sont pas cotées en bourse, cela crée une décorrélation du capital investissement avec les marchés boursiers.

Le fait de s’entourer d’un professionnel de la gestion de patrimoine est un atout pour se lancer sereinement dans cet investissement. En effet, il est bien souvent difficile de comprendre tous les rouages des fonds private equity et ce type de placement ne convient pas forcément à tous les profils d’investisseurs. En outre, choisir un capital investissement nécessite de prendre en compte les risques inhérents à ce type de placement, tout en adoptant une stratégie gagnante. Cabinet indépendant dans la gestion de patrimoine à Lyon, Excellis Patrimoine est spécialiste des fonds private equity et vous accompagne tout au long de votre projet.

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Un professionnel pour vous guider dans la gestion de vos fonds private equity à Lyon

Nous vous accompagnons dans le cadre de projet. Spécialisé dans les fonds private equity, Excellis Patrimoine vous permet de réaliser des plus-values très intéressantes. 

Nos clients sont satisfaits

  • Conseiller très professionnel et à l’écoute !

    thumb Nathan Alvaro
    29 juin 2022

    thumb Olivier Quinaux
    29 juin 2022

    Timothée Delavier est un expert de son métier. Il donne des conseils simples et faciles à mettre en pratique pour la gestion de patrimoine. Merci !

    thumb Carine Poyet
    6 mars 2022
  • En peu de mots, compétences, sérieux, force de proposition, accompagnement sont les points forts de Excellis.

    thumb Julien Donoso
    6 mars 2022

    J’ai eu le plaisir de travailler avec Timothée Delavier. Ses conseils sont professionnels, avisés et de plus Timothée s’est montré à l’écoute et très reactif. Je ne peux que recommander.... Lire +

    thumb Cathguem
    6 février 2022

    Je recommande fortement ce cabinet notamment M.Timothée Delavier qui est à l'écoute afin trouver des solutions adaptées à notre projet.

    thumb christ Loumingou
    6 février 2022
  • Une équipe d'experts qui vous conseille avec rigueur et professionnalisme afin de vous proposer les produits les mieux adaptés à votre profil. On ne que recommander leur expertise !... Lire +

    thumb Sylvain HUET
    6 février 2022

    Professionnel de l'immobilier (courtier), je travaille avec Laurence et Sébastien pour mes clients qui pourraient avoir besoin de conseils et de services en terme de gestion de patrimoine, fiscale ou... Lire +

    thumb Kevin Vassilieff
    6 février 2022

    Un grand Merci à Mr Martinez, pour son accompagnement ses explications et son suivis. Très professionnel et disponible. Je suis très content de ses prestations. Je le recommande Vivement !!

    thumb Christophe Berthelot
    6 février 2022
  • Une équipe très sérieuse et compétente. Sébastien et Didier sont de très bons conseils. Je recommande à 100%

    thumb Alexis Kessaï
    6 février 2022

    De multiples compétences et une bonne compréhension de ma demande m'ont permis de régler mon problème de façon très claire. On ne s'engage qu'après une première rencontre pour exposer sa... Lire +

    thumb Louise Marguin
    6 janvier 2022

    Accueillis par des personnes connaissant bien leur sujet. Nous sommes en attente de leurs propositions en espérant pouvoir bonifier notre capital. Bonne impression Collaboration à étudier. Merci.

    thumb Franck Algazze
    6 novembre 2021
  • Un grand merci à Laurence Genoud et Sébastien Martinez qui ont su, en plus de prendre le temps et d'être à l'écoute, me présenter rapidement la solution la plus adaptée... Lire +

    thumb Charles MEZERAY
    17 août 2021

    Après une analyse approfondie de notre situation avec Monsieur Martinez, nous avons obtenu nos réponses tant au niveau de notre entreprise que notre patrimoine personnel. Il a su comprendre nos... Lire +

    thumb Fabrice Michel
    6 juillet 2021

    Le cabinet Excellis est très proche de ses clients avec une bonne connaissance des dossiers et culture actualisée de la finance. Je fais confiance au cabinet Excellis depuis une dizaine d'années.... Lire +

    thumb Eric F26
    26 mai 2020
  • une équipe dynamique très professionnelle à l'écoute et réactive, un conseil sur mesure accompagné d'explications claires pour les profanes ! Je recommande sans réserve.

    thumb jean-pierre fernandez
    25 mai 2020

    Expérience, professionnalisme, écoute, accompagnement tout au long de notre projet d'investissement locatif... Bref, tout ce dont on peut espérer d'un cabinet de gestion de patrimoine. Je recommande. FOURNEL F.... Lire +

    thumb Florent Fournel
    25 mai 2020

    A l’écoute de nos besoins, M. Martinez a répondu à nos attentes par de judicieux conseils. Les orientations prises ont été gagnantes. Professionnalisme et compétence sont les meilleurs qualificatifs pour décrire... Lire +

    thumb didier kichenin
    24 mai 2020
  • Professionnels, agréables et de bon conseil. Ils ont su tenir compte de me besoins pour m’offrir une solution adaptée. Je suis très contente de leurs services.

    thumb Agathe Fz
    21 mai 2020