Assurez la réussite de vos projets familiaux et personnels
Avec les conseillers Excellis
Renseignements gratuits et sans engagement !

Excellis vous accompagne dans vos projets personnels et familiaux

Que vous souhaitiez développer/transmettre votre patrimoine où créer votre propre entreprise, les conseillers Excellis vous accompagnent dans chaque étape de votre projet pour vous assurer l’atteinte de vos objectifs fixés.

Construction immobilière
Construction immobilière

Choisir de faire construire une maison ou un appartement, c’est une garantie de revenus complémentaires pour sa retraite et une transmission de patrimoine assurée. 

Transmission de patrimoine

Opter pour une stratégie de transmission anticipée permet de réduire le coût fiscal de la transmission via la combinaison de différents dispositifs légaux mis en place par l’État.

Création d'entreprise

Après un audit patrimonial global, des préconisations adaptées à votre situation et à vos besoins vous seront proposées pour vous permettre de déceler les opportunités, de mettre en évidence les risques associés et d’établir une stratégie pour atteindre vos objectifs.

Vos questions les plus fréquentes

La déclaration d’insaisissabilité, établie obligatoirement par un notaire, permet à l’entrepreneur de protéger ses biens immobiliers non affectés à l’exercice de l’activité professionnelle, autres que la résidence principale, contre l’action de ses créanciers professionnels.

Pour réduire sa facture fiscale au titre de l’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière, il est possible de réaliser une « donation temporaire d’usufruit ». Le principe est simple, il consiste à transmettre pour une durée déterminée, généralement 10 ans, la jouissance ou les revenus générés par un bien

Il existe de véritables avantages fiscaux lorsque l’on construit pour louer. Avec la loi Pinel 2018 (qui reste applicable jusqu’au 31 décembre 2021), vous pouvez profiter d’une importante défiscalisation si vous construisez dans des zones tendues (A, Abis et B1). Dans le cadre d’un investissement locatif avec une construction neuve, vous pouvez également profiter d’autres avantages fiscaux. Dans la plupart des cas, vous bénéficiez d’une exonération de la taxe foncière durant les deux premières années. Vous pouvez également déduire de vos revenus fonciers les cotisations d’assurance, les travaux engagés dans la maison ou encore certains prélèvements sociaux.

Pourquoi travailler avec nos conseillers Excellis ?

Un conseiller personnalisé, plus proche de vous

Un conseiller vous est dédié pour vous accompagner individuellement dans la concrétisation de votre projet et dans vos déclarations fiscales futures.

Une analyse approfondie de votre situation

Une étude approfondie est réalisée avec votre conseiller pour vous proposer les meilleurs solutions d'investissement.

Une approche 360° pour faire fructifier votre patrimoine

Les conseillers Excellis ont une approche globale de votre patrimoine avec une expertise dans chaque domaine : Financier, fiscale, juridique.

Démarrez votre projet avec nos conseillers
Et atteignez vos objectifs fixés
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Témoignages clients

Avis vérifiés ⭐⭐⭐⭐ 4,8/5

Après une analyse approfondie de notre situation avec Monsieur Martinez, nous avons obtenu nos réponses tant au niveau de notre entreprise que notre patrimoine personnel. Il a su comprendre nos attentes et à aborder l'ensemble de nos interrogations par conseil objectif et non orienté sur un produit ou un placement à vendre. Son écoute nous permet de faire des choix éclairés avec un gain de temps a chaque entrevue. Merci à son équipe réactive et efficace.
Fabrice Michel
Il y a 8 mois
Le cabinet Excellis est très proche de ses clients avec une bonne connaissance des dossiers et culture actualisée de la finance. Je fais confiance au cabinet Excellis depuis une dizaine d'années. Sébastien Martinez à toujours été de bon conseil avec un regard très professionnel, il a toujours su me proposer des solutions adaptées à mes besoins et à mes capacités en prenant en compte mon profil personnel. Je recommande vivement le cabinet Excellis qui à toujours répondu à mes attentes et dont j'apprécie le contact et le fait d'avoir toujours eu le même interlocuteur.
Eric
Il y a 1 an
Mme GENOUD et Mr MARTINEZ, nous ont été de très bons conseils, dans l’accompagnement de nos divers projets. Toujours disponibles et très réactifs . Je ne peux que les recommander . Merci à vous et à bientôt.
VOIRIN Nicole
Il y a 4 mois
Une équipe dynamique très professionnelle à l'écoute et réactive, un conseil sur mesure accompagné d'explications claires pour les profanes ! Je recommande sans réserve.
Jean-Pierre Fernandez
Il y a 1 an