Assurez la réussite de vos projets familiaux et personnels
Excellis vous accompagne dans vos projets personnels et familiaux
Que vous souhaitiez développer/transmettre votre patrimoine où créer votre propre entreprise, les conseillers Excellis vous accompagnent dans chaque étape de votre projet pour vous assurer l’atteinte de vos objectifs fixés.
Construction immobilière
Choisir de faire construire une maison ou un appartement, c’est une garantie de revenus complémentaires pour sa retraite et une transmission de patrimoine assurée.
Transmission de patrimoine
Opter pour une stratégie de transmission anticipée permet de réduire le coût fiscal de la transmission via la combinaison de différents dispositifs légaux mis en place par l’État.
Création d'entreprise
Après un audit patrimonial global, des préconisations adaptées à votre situation et à vos besoins vous seront proposées pour vous permettre de déceler les opportunités, de mettre en évidence les risques associés et d’établir une stratégie pour atteindre vos objectifs.
Vos questions les plus fréquentes
La déclaration d’insaisissabilité, établie obligatoirement par un notaire, permet à l’entrepreneur de protéger ses biens immobiliers non affectés à l’exercice de l’activité professionnelle, autres que la résidence principale, contre l’action de ses créanciers professionnels.
Pour réduire sa facture fiscale au titre de l’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière, il est possible de réaliser une « donation temporaire d’usufruit ». Le principe est simple, il consiste à transmettre pour une durée déterminée, généralement 10 ans, la jouissance ou les revenus générés par un bien
Il existe de véritables avantages fiscaux lorsque l’on construit pour louer. Avec la loi Pinel 2018 (qui reste applicable jusqu’au 31 décembre 2021), vous pouvez profiter d’une importante défiscalisation si vous construisez dans des zones tendues (A, Abis et B1). Dans le cadre d’un investissement locatif avec une construction neuve, vous pouvez également profiter d’autres avantages fiscaux. Dans la plupart des cas, vous bénéficiez d’une exonération de la taxe foncière durant les deux premières années. Vous pouvez également déduire de vos revenus fonciers les cotisations d’assurance, les travaux engagés dans la maison ou encore certains prélèvements sociaux.
Pourquoi travailler avec nos conseillers Excellis ?
Un conseiller personnalisé, plus proche de vous
Un conseiller vous est dédié pour vous accompagner individuellement dans la concrétisation de votre projet et dans vos déclarations fiscales futures.
Une analyse approfondie de votre situation
Une étude approfondie est réalisée avec votre conseiller pour vous proposer les meilleurs solutions d'investissement.
Une approche 360° pour faire fructifier votre patrimoine
Les conseillers Excellis ont une approche globale de votre patrimoine avec une expertise dans chaque domaine : Financier, fiscale, juridique.
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