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Sébastien Martinez

DirigeantGérant de portefeuille

Conseil en Fiscalité
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Gestion de portefeuille
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Conseil en droit de la famille
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Conseil en immobillier
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Conseil en Retraite et Prévoyance
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Titulaire du Diplôme Universitaire d‘Expert en Gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand depuis 2010, je crée et dirige le Cabinet Excellis depuis 2008. Membre fondateur de l’Anacofi depuis la même année, je m’inscris dans la démarche de Conseiller en Investissement Financier depuis 12 ans. Titulaire de toutes les cartes d’exercice de la profession mon objectif est de conseiller au mieux des intérêts de mes clients depuis plus de 16 ans.

Ma plus grande satisfaction: Rendre accessible mon métier à des clients reconnaissants.

Ancienneté
Cursus et formation
Votre vision du métier de Gestionnaire de Patrimoine

Sébastien, en dehors du bureau, quels sont vos lieux préférés sur la région Lyonnaise ?

Quel est votre quartier préféré ?

La Presqu’île pour son architecture de « Petit Paris »

Où aimez-vous sortir ?

Avec les enfants au Parc de la tête d’or 

Quel est votre restaurant préféré ?

Le château de Sans Soucis et quelques bouchons Lyonnais… Trop nombreux pour les citer

Activités et Loisirs ?

Boxe Française, Ski, Vélo et des ballades en montagne. Et pour des moments calmes, la lecture !

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