Anticipez et optimisez votre départ à la retraite

Avec un conseiller Excellis
Obtenez un audit retraite gratuit et personnalisé

L'équipe Excellis vous accompagne de A à Z dans l'optimisation de votre départ et de vos futurs pensions retraite

Effectuer un bilan retraite est un moyen efficace d’avoir une vue d’ensemble sur les trimestres cotisés et notamment d’obtenir une réponse à la double question : la retraite à quel âge et avec combien ? Il sera ainsi plus simple pour vous d’anticiper le calcul de votre pension retraite et de gagner ainsi en clarté et en sérénité.

Les 3 étapes que nous effectuerons durant votre bilan retraite gratuit

Collecte des informations

La collecte des documents nécessaires à l’étude de vos droits à la retraite.

Analyse de votre situation

L’ analyse des documents apportés et la réalisation d'une étude approfondie de votre situation.

Préconisations et optimisations

Apport de conseils et de préconisations pour optimiser votre départ à la retraite et générer des revenus complémentaires.

Travailler avec Excellis Patrimoine c'est :

Vos questions les plus fréquentes sur l'optimisation de votre retraite

Pour vous aider à mieux préparer votre retraite, voici une sélection de 5 investissements à étudier avec votre conseiller en gestion de patrimoine :

1- L’assurance vie
2- Le PEA
3- Le PER
4- La SCPI
5- Le Madelin Retraite

Investir dans l’immobilier à la retraite constitue une excellente manière de préserver votre niveau de vie. Votre conseiller Excellis vous accompagne personnellement pour vous proposer des solutions innovantes, adaptées à votre situation.

Les périodes de chômage comptent dans l’acquisition des droits à la retraite complémentaire. Comme pour le régime de base, seules les périodes de chômage indemnisées permettent à l’assuré d’acquérir des droits

Des solutions retraite sélectionnées pour vous et avec vous, pour améliorer vos revenus à la retraite

Il existe de nombreux moyens pour améliorer vos revenus à la retraite. Avec Excellis Patrimoine, un conseiller personnalisé vous accompagne dans chaque étape de votre projet pour vous proposer des solutions d’investissement adaptées à votre situation.

Investissement immobilier

Le placement immobilier est une solution d'investissement sécurisée pour vous assurer des revenus complémentaires pendant votre retraite.

Plan d'épargne retraite (PER)

Le PER vous permet de vous assurer un revenu complémentaire pour votre retraite tout en déduisant cette épargne de votre imposition.

Plan d'épargne en actions (PEA)

Bénéficiez d'avantages fiscaux en diversifiant vos placements financiers avec le PEA.

Optimisez les revenus de vos futurs pensions retraite
Avec un conseiller Excellis Patrimoine
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Témoignages clients

Avis vérifiés ⭐⭐⭐⭐ 4,8/5

Après une analyse approfondie de notre situation avec Monsieur Martinez, nous avons obtenu nos réponses tant au niveau de notre entreprise que notre patrimoine personnel. Il a su comprendre nos attentes et à aborder l'ensemble de nos interrogations par conseil objectif et non orienté sur un produit ou un placement à vendre. Son écoute nous permet de faire des choix éclairés avec un gain de temps a chaque entrevue. Merci à son équipe réactive et efficace.
Fabrice Michel
Il y a 8 mois
Le cabinet Excellis est très proche de ses clients avec une bonne connaissance des dossiers et culture actualisée de la finance. Je fais confiance au cabinet Excellis depuis une dizaine d'années. Sébastien Martinez à toujours été de bon conseil avec un regard très professionnel, il a toujours su me proposer des solutions adaptées à mes besoins et à mes capacités en prenant en compte mon profil personnel. Je recommande vivement le cabinet Excellis qui à toujours répondu à mes attentes et dont j'apprécie le contact et le fait d'avoir toujours eu le même interlocuteur.
Eric
Il y a 1 an
Mme GENOUD et Mr MARTINEZ, nous ont été de très bons conseils, dans l’accompagnement de nos divers projets. Toujours disponibles et très réactifs . Je ne peux que les recommander . Merci à vous et à bientôt.
VOIRIN Nicole
Il y a 4 mois
Une équipe dynamique très professionnelle à l'écoute et réactive, un conseil sur mesure accompagné d'explications claires pour les profanes ! Je recommande sans réserve.
Jean-Pierre Fernandez
Il y a 1 an