Anticipez et optimisez votre départ à la retraite
L'équipe Excellis vous accompagne de A à Z dans l'optimisation de votre départ et de vos futurs pensions retraite
Effectuer un bilan retraite est un moyen efficace d’avoir une vue d’ensemble sur les trimestres cotisés et notamment d’obtenir une réponse à la double question : la retraite à quel âge et avec combien ? Il sera ainsi plus simple pour vous d’anticiper le calcul de votre pension retraite et de gagner ainsi en clarté et en sérénité.
Les 3 étapes que nous effectuerons durant votre bilan retraite gratuit
Collecte des informations
La collecte des documents nécessaires à l’étude de vos droits à la retraite.
Analyse de votre situation
L’ analyse des documents apportés et la réalisation d'une étude approfondie de votre situation.
Préconisations et optimisations
Apport de conseils et de préconisations pour optimiser votre départ à la retraite et générer des revenus complémentaires.
- Une garantie de satisfaction avec une approche 360° pour préserver et faire fructifier votre patrimoine
- Un conseiller dédié à votre projet pour vous orienter vers les meilleurs solutions retraite
- Une analyse approfondie et personnalisée de votre situation
Vos questions les plus fréquentes sur l'optimisation de votre retraite
Pour vous aider à mieux préparer votre retraite, voici une sélection de 5 investissements à étudier avec votre conseiller en gestion de patrimoine :
1- L’assurance vie
2- Le PEA
3- Le PER
4- La SCPI
5- Le Madelin Retraite
Investir dans l’immobilier à la retraite constitue une excellente manière de préserver votre niveau de vie. Votre conseiller Excellis vous accompagne personnellement pour vous proposer des solutions innovantes, adaptées à votre situation.
Les périodes de chômage comptent dans l’acquisition des droits à la retraite complémentaire. Comme pour le régime de base, seules les périodes de chômage indemnisées permettent à l’assuré d’acquérir des droits
Des solutions retraite sélectionnées pour vous et avec vous, pour améliorer vos revenus à la retraite
Il existe de nombreux moyens pour améliorer vos revenus à la retraite. Avec Excellis Patrimoine, un conseiller personnalisé vous accompagne dans chaque étape de votre projet pour vous proposer des solutions d’investissement adaptées à votre situation.
Investissement immobilier
Le placement immobilier est une solution d'investissement sécurisée pour vous assurer des revenus complémentaires pendant votre retraite.
Plan d'épargne retraite (PER)
Le PER vous permet de vous assurer un revenu complémentaire pour votre retraite tout en déduisant cette épargne de votre imposition.
Plan d'épargne en actions (PEA)
Bénéficiez d'avantages fiscaux en diversifiant vos placements financiers avec le PEA.
Optimisez les revenus de vos futurs pensions retraite
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